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[]私募股權與上市(新三闆)融資總裁高級研修班

查看: | 2017-03-23 16:17:18|發布者: 中房商學院

摘要:随着全球資本市場的發展,融資方式創新不斷,我國已成為全球最為活躍的私募股權投資市場之一,特别是2014年以來新三闆的崛起,充分顯現了我國多層次資本市場發展的巨大潛力。
私募股權與上市(新三闆)融資總裁高級研修班
 
【課程背景】
随着全球資本市場的發展,融資方式創新不斷,我國已成為全球最為活躍的私募股權投資市場之一,特别是2014年以來新三闆的崛起,充分顯現了我國多層次資本市場發展的巨大潛力。在全球經濟一體化背景下,企業如何借助資本的力量實現轉型升級?如何依據私募股權投資市場的特點,掌握金融市場運作規律,把握實業與資本結合的跨越式發展和财富倍增?上海交通大學海外教育學院傾力打造的《私募股權與上市(新三闆)融資總裁高級研修班》為您進行全面、系統的诠釋。
上海交通大學海外教育學院依托百年名校資源,已成功舉辦了二十多期《私募股權與上市(新三闆)融資總裁高級研修班》。2015年,學院又集海内外師資與研發優勢,對課程體系進行了系統的優化與創新,從而使課程體系更好地兼顧了系統性、實戰性和前瞻性。由國内外PE領域的專家、學者親臨授課,通過理論與實操案例的演練為學員提供具有針對性、适用性的資本運作工具和方法,幫助學員全面提升資本運作能力,并為學員提供企業轉型升級、資本運作、商業信息和項目對接的高端交流與學習平台。
 
【學院簡介】
上海交通大學海外教育學院坐落在交大徐彙校區,從事高層次的學曆後教育,經過十二年的發展,培養學員近60000名,師資陣容逾2000餘位,已成為國内高層次繼續教育行業的代表機構之一。學院以“堅持海外特色,創導終身教育,鑄就一流品牌”為辦學宗旨,依托上海交通大學優良的辦學傳統,引進海内外優質教育資源,探索名校辦名繼續教育之路,為終身學習體系建設和上海交通大學建設世界一流大學戰略服務。
 
【創投與私募聯誼會】
創投與私募聯誼會成立于2008年7月,會員由上海交通大學海外教育學院《私募股權與上市(新三闆)融資總裁班》曆屆學員組成,以創建“融資、融智、融才、成就卓越夢想”的學習型組織為宗旨,依托上海交通大學海外教育學院教育資源優勢,打造以研究産業政策與投融資策略、公司戰略創新與盈利模式、行業并購與整合為重點的智慧分享與人脈社交的聯誼平台, 定期舉辦投資論壇、企業參訪、公益活動、信息交流、行業沙龍、學術年會等活動,學員入學注冊後,即可申請加入聯誼會,共享2000餘名精英會員資源。
 
【課程特色】
1、課程全面,師資雄厚
獨樹一幟的“融、投、管、退”課程體系,向學員系統诠釋資本運作的理論分析方法和工具,以及國内外資本市場的最新資訊;由金融管理部門領導、國内外著名高校教授及融投領域實戰專家組成強大的師資陣容。
2、知識前沿,重點突出
課程涵蓋金融及其相關衍生領域的前沿理論與實踐知識(包含境内外上市、新三闆、企業并購與重組等);側重國内外多層次資本市場的最新發展動态,私募股權投資在我國的發展及應用。
3、案例研讨,學用結合
利用海外學院案例庫中的各種最新案例,專家與學員共同分享和研讨國内主闆、創業闆上市和新三闆挂牌以及境外上市融資的全過程和成功經驗;幫助學員将理論知識、實踐經驗和可行性解決方案結合在一起,學以緻用、融會貫通,以提高分析和處理複雜資本運作難題的能力。
4、項目路演,平台打造
海外學院精心打造了在國内培訓界領先的多層次項目路演平台,包括學員企業項目課堂演練式路演,學員企業主闆及創業闆上市、新三闆挂牌、私募股權投資項目路演,與合作券商共同精選的經典項目路演。通過獨具特色的項目路演不但使學員能加深課程内容的理解和熟悉課堂知識的運用,還為學員提供了一個投融資的交流平台。
5、活動豐富,專家論道
定期舉辦高端講座、沙龍活動、海外遊學、班級聯誼、創投聯誼會等豐富的活動,聆聽國内外金融專家、投資專家、行業精英等知名人士論道說法,洞悉國内外最新資本市場趨勢。
6、精英荟萃、廣聚人脈
聚集了各界精英人才,為學員提供面對面交流,以獲得與私募、風投的優勢資源對接和共同發展的合作機會。通過上海交通大學海外學院永不畢業的學習平台,發展同學經濟,共享同學資源。
 
【課程模塊】
模塊一:資本運作之“融投管退”
(1)産業政策解讀與分析
國家政策規劃解讀(2011-2015年)
産業投資政策分析與産業發展
投資基金關注的熱點産業
 
(2)中國資本市場的投融資戰略及技巧
中國資本市場中的企業生存法則
金融戰略思維:全局觀研判中國資本市場趨勢
未來中國新興産業六大發展趨勢
培養大戰略思維全局觀的基礎
 
(3)基金的募集及其管理模式
私募股權與創投基金的發起
基金的有限合夥制及其他資本形式
基金管理公司的組織架構
基金管理的政策框架和法律環境
 
(4)融資企業的财務管理與稅務籌劃
企業财務報表分析
企業股改
資本結構分析
企業融資的稅務籌劃
 
(5)投融資協議與相關法律問題
保密協議内容及其需注意的法律問題
條款清單(TERM SHEET)内容及法律效力解析
融資結構的選擇及安排
投融資協議核心條款設計與解析
 
(6)私募股權投資策略與投資程序
最佳投資公司的尋找與篩選策略
對投資企業項目的可行性研究和經濟社會評價
對拟投資企業的盡職調查和投資談判
對拟投資企業的财務分析和企業估值
 
(7)公司市值管理
市值管理概念與理念 ?
市值管理法規與政策 ?
市值管理與公司戰略 ?
市值管理與投資者關系 ? 
市值管理與再融資 ? 
市值管理與股權激勵 ?
市值管理與并購重組 ? 
市值管理的定性與定量分析
 
(8)境外上市融資
中國企業海外上市簡介
境外上市的方式和架構的選擇
海外上市地點的選擇
美國、澳大利亞等境外上市的條件和流程
境外資本市場再融資(以香港為例)
海外上市後回歸A股的最新研究
 
(9)上市前股權激勵
現代企業薪酬激勵體系模型
股權激勵的主要形式及作用
實施股權激勵的要素與來源
股權分置改革與股權激勵
拟上市股權激勵案例分析
 
(10)國内上市融資
國内資本市場概述與上市地比較
上市前的準備工作(梳理财務、法律結構)
上市标準的介紹
上市前引進私募投資的要點
上市過程中的重點問題探讨
 
(11) 融資前準備與融資工具分析
商業計劃書撰寫與項目選擇标準
管理團隊建設
盡職調查與企業财務、經營、法律環境分析
企業估值的若幹方法
融資工具分析
 
(12) 企業兼并、收購與重組
企業并購、重組戰略規劃
團隊組織與運作
目标公司盡職調查與估值
交易結構設計和資金安排
并購、重組談判及協議
 
(13)并購重組中的股權糾紛及風險管理
并購重組交易潛在風險防範及後續解決方式
并購重組交易的涉稅風險
并購重組交易結構的法律風險
 
(14)資産證券化及金融創新
資産證券化的基本理論與操作
資産證券化的核心概念
資産證券化在中國的運用
私募REITs概念框架及機構
 
模塊二:掘金新财富之新三闆
⑴國内外多層次資本市場
國内外多層次資本市場漫遊
國内外資本市場的分層及分層依據
國内外多層次資本市場多角度對比
資本市場分層制度的啟示
我國多層次資本市場未來發展方向
 
⑵新三闆實務詳解
新三闆的曆史、現狀及前景
新三闆對企業發展的意義
企業上新三闆的途徑及流程
 
⑶新三闆挂牌法律實務
我國股權轉讓系統的法律體系
新三闆挂牌的特點與法律要求
新三闆挂牌的主要法律問題與解決對策
 
⑷新三闆挂牌财務實務
新三闆挂牌的财務會計條件
新三闆挂牌要求的财務文件
新三闆挂牌的關鍵财務問題及解決方略
 
⑸券商審核要點與後續支持
券商立項标準分析
券商審核流程
券商持續督導
券商綜合金融服務
新三闆操作案例分析
 
⑹新三闆做市商業務詳解
新三闆做市制度及其特點
做市商在做市業務中的作用
做市商與PE、VC的比較分析
做市轉讓市場發展狀況
做市經驗對投資的啟發
做市、股權釋放及融資案例分享
 
⑺新三闆實操案例分析
課堂實戰案例研讨
學員企業新三闆挂牌專家指導
已挂牌學員企業專家評析
 
⑻新三闆挂牌路演
學員企業挂牌路演
非學員企業精選路演(有交大海外學院與券商共同組織的新三闆挂牌路演項目)
投資機會分享
 
模塊三:案例分享與研讨
①貝因美投資與上市案例分析
②天福茗茶投資與香港上市案例研究
③京東投資案例研究
④融信租賃(831379)新三闆挂牌與市值管理
⑤光寶聯合(430165):科技與資本的有機結合
⑥中海陽(430065)新三闆融資之道
⑦聯飛翔(430037)新三闆挂牌與資本的完美結合
⑧天華陽光控股在美國NASDAQ資本市場上市
⑨順泰控股在香港聯交所主闆紅籌上市
⑩江蘇省第一個PPP示範項目--萬頃良田神輝基金項目
*上述所有案例(包括交大海外學院案例庫中的全部案例)均由課程老師根據自己實際操作的項目而撰寫的真實案例,而且由這些課程老師與學員在課堂上做分享與研讨
每期按學員情況選擇5個案例分享與研讨
模塊四:選修課程
①商業模式創新與設計
②投資與投資管理
③投融資創新--融資租賃
④互聯網金融
⑤企業家财富管理
模塊五:高端講座論壇、移動課堂與遊學
①學員将終身免費受邀參加學院一年十餘次的高端講座、論壇,聆聽國内金融專家、投資專家、行業精英等知名人士論道說法,洞悉國内外最新資本市場趨勢。
②定期舉辦項目路演、主題講座、行業沙龍、企業考察、世界咖啡、跨界學習等豐富的活動。
③定期組織香港、英國、美國等移動課堂。參觀訪問香港聯合交易所、摩根士丹利、倫敦證券交易所、納斯達克、華爾街等著名金融機構,了解境外資本市場,學習先進資本運營經驗。
 
【教學方式】
采用多種靈活的教學方式,課程将課堂講授、案例研讨、項目
路演、高端講座、精品沙龍、移動課堂、實地考察、海外遊學、沙
盤模拟、戶外拓展等多種方式有機結合,讓每位學員不但能夠近距
離聆聽大師智慧,并能走上三尺講台,分享學習體會與事業心得。
多維度、一體化的學習體系,構建了一個傳遞理念、交流經驗、拓展人脈和發現機會的多元化增值平台。
 
【師資介紹】
沈南鵬(講座師資)
上海交通大學學士,耶魯大學碩士,紅杉資本中國基金創始及執行合夥人。攜程旅行網聯合創始人及董事、如家連鎖酒店聯合創始人及聯席董事長、分衆傳媒及易居中國董事。
吳曉波(講座師資)
著名财經作家,哈佛大學訪問學者。北京大學案例研究中心中國企業史研究室主任、客座研究員。
章蘇陽(講座師資)
1994年加入IDGVC,現為IDG資本合夥人。具有技術及國際金融方面堅實的專業背景,擅長電子、通訊及軟件等領域的一系列投資項目。
金岩石
獨立經濟學家。上海交通大學海外教育學院金融研究所所長,鑫星伊頓投資顧問公司總裁,上海交大、北大、清華、中歐等著名高等院校的EMBA教授。
顧建光
上海交通大學經濟政策研究所所長;教授,博士生導師。中國政策科學理事會常務理事;中國行政管理學會理事;上海市行政管理教學學會副理事長;上海市法學研究會咨詢專家。
高金平
著名稅法實戰專家,國家稅務總局稅務幹部學院教授,上海交通大學海外教育學院稅務研究所所長;為業界譽為“國内稅法活詞典”“國内稅法答疑第一人”。
葉衛剛 
哈佛商學院MBA。達泰資本創始合夥人。曾是上海永宣創投(原上海聯創)管理合夥人。
俞鐵成
中國資深企業并購重組專家,凱石投資合夥人、上海交通大學海外教育學院國際并購研究中心主任、上海市人民政府發展研究中心特約研究員、浦東新區政府國資委咨詢專家。
林  兢
大成律師事務所高級合夥人、上海交通大學海外教育學院高級講師。林律師具有豐富的理論知識和國際律師事務所工作的實踐經驗,擅長資本市場、私募股權投資等法律服務。
趙祥龍
現任三智股權投資基金創始合夥人。投資管理領域的頂級專家,在項目戰略評估、資産管理、産業整合及并構、房地産金融及另類投資領域具有豐富的實戰經驗和專業造詣。
石育斌
法學博士,上海社科院法學所副教授。上海社科院法學所并購法研究咨詢中心秘書長;錦天城律師事務所合夥人;基母投資創始人;被媒體譽為“中國LP權益保護第一人”。
魏  嶷
同濟大學中德學院副院長、博士導師;上海交通大學MBA特聘教授;德雷斯登銀行基金教席教授。研究方向:公司财務理論、資本市場理論、資産重組,兼并與收購。
屈延凱
高級經濟師、我國融資租賃知名專家之一,中國外商投資企業協會常務理事,租賃業委員會專職常務副會長,人大财經委“融資租賃法”起草顧問組顧問。
翁怡諾
弘章資本管理合夥人,曾擔任中國國際金融有限公司直接投資部執行總經理。重點負責零售消費、醫療等行業。擔任上海國際股權投資基金協會副秘書長。
顧永喆
申銀萬國投資有限公司副總裁、申銀萬國同享股權投資基金總經理。曾作為特邀專家參與了财政部、證監會、中國證券業協會等組織的證券行業财務管理、風險管理等領域的研究。
王曉濱
高能資本有限公司創始人及董事長。心理學碩士、投資銀行學博士,師從中國财政理論泰鬥鄧子基博導。具有18年國際資本市場投資、融資及投資銀行從業經驗。
何志聰
上海榮正投資咨詢有限公司合夥人、執行總經理。從業經曆10餘年,一直緻力于人力資源管理、股權激勵、金融創新等方面的研究,擁有豐富的項目咨詢和運作經驗。
鄭立新
擁有在中國大陸,香港和台灣三個資本市場豐富的融資與IPO實戰經驗,以及上市公司的管理,收購/并購以及資本運作能力。在TMT及零售流通領域有廣泛成功的實際經驗。
毛勇春  
上海融客投資管理有限公司董事總經理。曾任中國國泰證券公司證券發行部副總經理,建設銀行上海信托投資公司證券總部總經理,中信證券公司資産管理總部總經理。
曾  旭
上海交通大學海外教育學院新三闆課程特聘講師,興業證券股份有限公司場外業務部總經理。
張仲斐
上海交通大學海外教育學院新三闆課程特聘講師,興業證券股份有限公司場外業務部行業戰略總監。
李洪冒
上海交通大學海外教育學院新三闆課程特聘講師,申萬宏源證券有限公司場外市場總部業務董事、準保薦代表人。
 
【招生對象】
1、企業董事長、總經理或高層管理者;
2、創業投資公司、私募股權投資公司、銀行、基金、保險、擔保、高科技公司等的高層管理人員;
3、會計師事務所及律師事務所高級管理人員;
4、有意進入、從事私募股權和創業投融資行業人士。
 
【頒發證書】
上海交通大學《私募股權與上市(新三闆)融資總裁高級研修班證書》;
上海交通大學海外教育學院《私募股權與上市(新三闆)融資總裁高級研修班證書》。
 
【入學申請】
學員向學院提交報名表,身份證及學曆證明複印件、電子版證件照四張機生活照一張。學院對資料進行審核合格後,頒發錄取通知書,學員按規定時間内交納學費,并辦理入學的相關手續。
 
【研修安排】
每月集中2天(周六、周日)上課,全部課程在一年左右完成(學期期間穿插精品高端講座)。
研修地點:上海交通大學徐彙校區為主。
 
【研修費用】
報名費:人民币1800元整;研修費:人民币78000 元整(包括學費、教材費、講義費、教務費、證書費等費用),國外考察等活動費用另計。
 
【聯系方式】
聯系人:齊老師
聯系方式:18810861546 
E-mail: 1225092981@qq.com   
地  址:上海市華山路1954号上海交通大學浩然高科技大廈9樓
caifu56690.cn
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